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    中國光通信產業:大而不強局面待改寫

    日期:2018年04月19日 來自:集號吧  訪問量:216

    光通信技術具有大帶寬、低損耗等優勢,是現代通信的重要基礎。近年來,隨著網絡強國戰略、寬帶中國戰略、信息網絡重大工程等的深入實施,我國光通信產業發展迅速。目前,由于物聯網、VR/AR、高清視頻等應用推動數據流量高速增長,電信網絡持續升級,5G預商用部署在即,光通信產業呈現出良好的發展前景。但與此同時,我國光通信器件集中于中低端領域,高端產品受制于人的局面也不容忽視。

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    傳輸網持續升級

    推動產業快速增長

    電信傳輸網持續升級,將有效推動我國光通信產業的快速增長。

    在固網領域,2017年我國超越日韓成為全球FTTH滲透率最高的國家,接入網改造不僅取得階段性成果,而且正在向10G PON升級。與此同時,網絡流量爆發性增長給現有城域網的承載能力帶來巨大挑戰,城域網迎來了新一輪升級過程,100GOTN下沉成為趨勢。目前,運營商100G骨干網已經展開全面建設,并逐步成為標準配置,在未來將進一步向400G升級。

    在無線網絡領域,我國5G技術研發試驗第三階段工作已經展開,運營商5G網絡預商用部署在即。由于5G將啟用高頻通信,微基站的使用量將大幅增加。根據預測,5G時代基站部署量將達到4G的兩倍以上,而基站通信所需的移動前傳網絡和移動回傳網絡都需要大量使用光通信產品。

    固網和無線網絡的升級將對光纖光纜、光器件等產生巨大的需求,從而有力推動我國光通信產業的發展。

    以光纖光纜為例,運營商集采是光纖光纜行業發展的重要推動力。中國移動2017年~2018年帶狀光纜集采(第一批次)量達1249萬芯公里、蝶形光纜集采(第一批次)量達337萬芯公里;中國聯通2017年~2018年光纜集采量為5830萬芯公里;中國電信2018年集采將引入光纜400萬芯公里,室外光纜集采量達到5000萬芯公里。

    網絡流量爆發

    數據中心需求升級

    當前,各類新型應用層出不窮,不僅導致網絡流量爆發,而且對數據中心光通信產品提出更大需求。

    4K/8K高清視頻、直播、VR/AR等大帶寬應用不斷涌現,NB-IoT等技術引發物聯網產業新一輪增長,海量移動設備的接入導致網絡流量呈現持續高速增長態勢。據思科預測,2020年全球數據中心流量將增長到每年15.3ZB。流量爆發將有效拉動數據中心在網絡傳輸方面的需求。

    以視頻服務提供商為例,為了降低視頻延遲以提供更好的用戶體驗,數據中心必須具有更大的傳輸帶寬和更高的傳輸速率。為了滿足上述要求,就需要對現有數據中心進行升級改造或新建更多的數據中心,這大大提升了數據中心對光通信器件、模塊及設備的使用需求。一方面,Synergy Research數據顯示,2017年年底全球超大規模數據中心數量已經達到390個。其中,美國以44%的份額位居首位,我國以8%的份額位列全球第二。另一方面,IDC圈數據顯示全球數據中心2012年~2017年復合增長率為17.39%,而我國增長率則達到了39.57%,遠超國際水平。因此,在高清視頻、VR/AR等新應用以及云計算、大數據等新技術的驅動下,我國數據中心產業仍然具有較大的發展空間,從而成為驅動光通信產業發展的重要力量。

    新一代技術

    提供彎道超車機會

    伴隨著硅光等新一代光通信技術的逐步成熟,我國光通信產業發展實現彎道超車迎來了難得的機會。

    硅光技術自上世紀60年代提出以來,在大量科研機構、高校和企業的共同努力之下,已逐步從技術探索、技術突破階段進入今天的集成應用階段。硅光技術可廣泛應用于數據中心、電信傳輸、高性能計算等眾多領域。例如在數據中心領域,基于硅光子的集成器件具備低成本、大批量生產、低功耗等優勢,成為構建數據中心光網絡最有前景的解決方案。

    目前,Intel、IBM、Acacia等企業在硅光領域超前布局,推出了數款性能先進的硅光產品,華為、中興、光迅等國內企業也在加快硅光產品的研發進程。盡管硅光器件在未來光通信領域具有誘人的發展前景,但與目前主流的三五族器件相比,其性能優勢尚未完全體現,且受限于嚴苛的生產工藝和高昂的封裝成本,硅光市場尚未達到井噴期。這就為我國光通信產業加強技術儲備、加快產品研發提供了有利的時間窗口,同時也為我國光通信產業彎道超車提供了潛在機遇。

    應對挑戰

    告別大而不強局面

    近年來,我國不僅已經成為全球最大的光通信市場,而且我國的光通信產業也涌現出一批全球領先的光系統設備商。2016年,華為、中興、烽火分別以24.6%、13.5%、6.5%的份額位居全球光網絡設備市場的第1、第2和第5位,三家總份額接近一半。然而,在光通信市場和系統設備商大放光彩的同時,我國光通信產業卻面臨著大而不強、產業鏈發展不均衡的尷尬局面。

    我國光通信產業大而不強,產品多集中于中低端。受限于技術等因素,國內光通信企業目前還較多地集中于準入門檻低的中低端領域。例如,2016年我國光纖預制棒產能接近全球份額的50%,位居世界第一;但是,在技術更加先進并且有可能廣泛應用于400G傳輸系統的超低損耗光纖領域,目前我國僅有長飛公司可以實現量產。

    我國光通信產業還遭遇著產業鏈發展不均衡、高端產品嚴重依賴國外企業的尷尬局面。在光器件領域,光迅、海信等國內企業目前僅可以量產10G及以下的有源芯片,25G、100G高速光電子器件幾乎全部依賴進口。在速率更高的400G/1T領域,國外企業已有相應樣品展出,但國內企業尚處于產品的理論設計階段。在高端產品供應商名單上的缺席,暴露了我國光通信產業發展不平衡的局面。

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